О клиенте
Бизнес растёт: клиентов становится больше, заказы крупнеют, а ручные процессы перестают справляться. Когда продажи держатся в голове менеджера и разрозненных таблицах, каждый новый сотрудник — это риск потерять клиента.
Задача
До внедрения Битрикс24 данные о клиентах и покупках жили в разных местах. Продажи учитывали в Excel, часть информации хранилась в личных заметках менеджеров или в их памяти. О складских остатках готовой продукции не знал никто — ни менеджеры, ни руководство.
Менеджер тратил время на то, чтобы вспомнить, что покупал клиент полгода назад, какой у него водоём и какой продукт подошёл. Информация терялась вместе с увольнением сотрудников.
Менеджер получал заявку, считал объём продукта, согласовывал цену, передавал данные логисту. Логист звонил клиенту, выбирал транспортную компанию, считал доставку, согласовывал её, вручную заводил заказ в личном кабинете перевозчика, следил за статусом и передавал дальше — офис-менеджеру. Тот собирал закрывающие документы.
Клиенты ждали. Менеджеры нервничали. Руководство не понимало, на какой стадии находится конкретный заказ, не говоря уже о прогнозах продаж.
Клиенту нужна была единая CRM-система. Чтобы менеджер открыл карточку и сразу увидел: контактные данные; историю покупок; комментарии коллег; характеристики водоёма; особенности коммуникации.
Отдельная задача — ускорить и оцифровать отгрузку. Убрать ручное копирование данных между системами и сделать так, чтобы менеджер мог сам довести заказ до логистики без посредников.
Почему выбрали Битрикс24 и нашу компанию? Клиент смотрел на гибкость платформы: нужна была не готовая коробка, а система, которую можно заточить под сложный производственный бизнес с нестандартными расчётами объёмов и интеграцией с транспортными компаниями. Мы работаем с 2019 года и уже внедряли подобные решения — поэтому заказчик доверил проект нам.
Что сделали
Все данные переехали из Excel и голов сотрудников в систему.
В карточке клиента мы собрали всё, что нужно менеджеру для работы: контактные данные и реквизиты; историю покупок и предыдущие заказы; комментарии и записи разговоров; характеристики водоёма — площадь, глубина, состояние, используемые ранее препараты; особенности коммуникации — удобное время звонка, предпочтительный канал связи, заметки о договорённостях.
Теперь менеджер не листает стопку бумаг или десятки файлов. Он открывает карточку и за 10 секунд понимает, с кем разговаривает, что покупал клиент раньше и что ему предложить.
Самый сложный этап продажи — расчёт объёма продукта. Клиент называет площадь водоёма, менеджер считал вручную: сколько литров суспензии нужно, какая концентрация, какая дозировка. На это уходило 15–20 минут, и ошибки были частыми.
Мы встроили в карточку сделки онлайн-калькулятор. Менеджер вводит параметры водоёма — площадь, глубину, степень загрязнения. Система сама считает необходимый объём продукта и стоимость. Расчёт занимает 30 секунд вместо 20 минут, а ошибки сводятся к нулю — формула проверена технологами заказчика.
Мы настроили воронку под реальный процесс производственной компании: первичный контакт — менеджер фиксирует заявку и вносит параметры водоёма; расчёт — система считает объём и стоимость через калькулятор; согласование — менеджер отправляет клиенту коммерческое предложение прямо из Битрикс24; оплата — фиксируется в системе, руководство видит поступления в реальном времени; производство и отгрузка — статус обновляется автоматически; закрытие — система проверяет наличие документов и закрывает сделку.
На каждой стадии настроены автоматические действия: напоминания менеджеру, письма клиенту, задачи для производства. Ничего не забывается — если менеджер не перевёл сделку в следующую стадию вовремя, система сама напомнит руководителю.
Интеграции и отгрузка
Раньше логист вручную звонил клиенту, выбирал перевозчика, считал доставку в пяти разных личных кабинетах, согласовывал стоимость, копировал данные и ждал подтверждения. На это уходил час и больше. Если клиент передумал или поменял адрес — процесс начинался заново.
Мы интегрировали Битрикс24 с пятью транспортными компаниями: СДЭК, Деловые линии, DPD, FrostBox и Мегаполис24. Теперь менеджер прямо в карточке сделки видит калькулятор доставки. Он вводит адрес, вес и объём груза — система за секунду показывает тарифы всех пяти перевозчиков. Менеджер выбирает оптимальный вариант по цене и срокам, ещё во время разговора с клиентом.
По нажатию кнопки заказ сам формируется в личном кабинете транспортной компании. Клиенту автоматически уходит трек-номер для отслеживания. В Битрикс24 сделка меняет статус в зависимости от статуса доставки в кабинете перевозчика: собран, передан, в пути, доставлен.
Логист больше не копирует адреса вручную и не звонит клиенту десять раз. Он контролирует процесс в одном окне.
Когда клиент забирает заказ, система не ждёт, пока кто-то вспомнит о следующем шаге. Она сама отправляет клиенту инструкцию по внесению продукта в водоём; через неделю запрашивает обратную связь о качестве продукта; напоминает менеджеру позвонить клиенту перед следующим сезоном для повторной закупки.
Раньше об этом забывали. Теперь клиент получает сервис, который он не просил, но ценит. А компания получает повторные продажи без дополнительных затрат на маркетинг.
Офис-менеджер раньше вручную собирал закрывающие документы от транспортных компаний, проверял их на ошибки и сверял с данными в заказе. Это занимало часы и требовало внимания.
Мы настроили автоматическую проверку: система сама сверяет наличие отгрузочных документов, проверяет заполнение карточки сделки и закрывает её, когда всё в порядке. Если документов нет или есть ошибки — система создаёт задачу ответственному сотруднику.
Раньше на оформление одного заказа работали три человека: менеджер, логист и офис-менеджер. Процесс занимал полтора часа и проходил через ручное копирование данных между системами.
Теперь менеджер делает всё сам: считает объём в калькуляторе, выбирает доставку, оформляет заказ у перевозчика одной кнопкой. Система сама отправляет инструкции, собирает обратную связь и проверяет документы. Логист и офис-менеджер из цепочки выпали — их роли автоматизировали.
Результат
Заказчик получил CRM-систему, которая покрывает весь цикл работы с клиентом: от первого звонка до получения закрывающих документов от транспортной компании.
Оформление заказа: с 1,5 часа до 10 минут. В 9 раз быстрее.
Вовлечённость сотрудников: из трёх ролей в процессе осталась одна. Менеджер теперь закрывает заказ от начала до конца. Логист и офис-менеджер перестали быть узкими местами.
Расчёт объёма продукта: с 20 минут вручную до 30 секунд в калькуляторе. Ошибки ушли.
Выбор транспортной компании: с часа звонков и согласований до 2 минут в системе.
Обратная связь от клиентов: раньше собирали случайно, теперь система запрашивает автоматически через неделю после отгрузки.
Для бизнеса это значит, что персональный сервис больше не зависит от памяти конкретного менеджера. Вся важная информация хранится в CRM и доступна сотрудникам в нужный момент. Если менеджер уходит в отпуск или увольняется — клиент не замечает разницы. Новый сотрудник открывает карточку и видит полную историю.
Битрикс24 стал для заказчика не просто CRM для фиксации продаж. Это система управления клиентской лояльностью и повторными продажами. Клиенты получают инструкции вовремя, их просят оценить качество продукта, а менеджеры получают напоминания позвонить перед следующим сезоном. Повторные обращения растут, а затраты на привлечение новых клиентов снижаются.
Руководство теперь видит реальную картину: сколько заявок в работе, на какой стадии каждая сделка, какие менеджеры закрывают больше, где застревают заказы. Решения принимаются на данных, а не на догадках.
Если ваши продажи до сих пор живут в Excel, а оформление заказа требует нескольких сотрудников и часов ручной работы — это можно изменить. Мы внедряем Битрикс24 под бизнес-процессы производственных и торговых компаний. Напишите нам — обсудим, как автоматизировать ваши продажи.