Задача
Компания росла, формировала два отдела продаж и получала больше обращений, но единой системы работы с клиентами не было. Самой болезненной точкой стало продление полисов: если менеджер забывал напомнить клиенту, выручка уходила вместе с клиентом.
Что сделали
Настроили две CRM-воронки
Разделили работу двух отделов продаж, подключили телефонию и мессенджеры, сохранили звонки и переписки в карточках клиентов.
Запустили смарт-процесс «Полисы»
Карточка полиса создается автоматически после успешной сделки, а система заранее ставит менеджеру задачу связаться с клиентом.
Автоматизировали сценарии брокера
Настроили выбор нужного контакта для сообщения, проверку компаний по ИНН, подтягивание реквизитов и создание контакта по данным руководителя.
Передали рутину роботам
Роботы ставят задачи, отправляют уведомления, пишут клиентам письма и сообщения по готовым шаблонам.
Результат
«СК Страховой Брокер» получил рабочую систему продаж: заявки не теряются, полисы продлеваются на автомате, база остается чистой, а руководство контролирует бизнес в цифрах.
Контроль продлений без ручного риска
Система сама отслеживает сроки действия полисов и заранее ставит менеджеру задачу. Выручка от продлений больше не завязана на внимательность конкретного сотрудника.