Задача
До проекта заявки и задачи жили в корпоративной почте, PlanFix, Google-таблицах, Excel-реестрах, Access-базах и внутренних системах. Каждый отдел работал по-своему, а руководителям приходилось собирать статусы вручную.
Что сделали
Разобрали реальные процессы подразделений
Вместе с руководителями описали маршруты обработки заявок: откуда приходит обращение, кто берет его в работу, где передается между отделами и какой результат должен быть на выходе.
Настроили CRM под каналы продаж
Собрали отдельные направления для B2C-продаж, B2B-клиентов, дилеров и маркетплейсов, подключили телефонию, мессенджеры, email и SMS.
Перенесли внутренние заявки в смарт-процессы
Финансовые запросы, сервисные обращения, претензии, паспортные данные, проектные инициативы и обучение сотрудников получили ответственного, срок, статус и маршрут обработки.
Запустили автоматизацию и контроль SLA
Настроили распределение входящих заявок, контроль первого контакта, напоминания, проверку обязательных полей, обработку дублей и передачу заявок между отделами.
Подготовили отчётность для руководителей
Руководители видят заявки, ответственных, сроки, просрочки, статусы, причины отказов, загрузку сотрудников и результаты подразделений.
Результат
Экомобайл ушёл от разрозненной работы в почте, PlanFix, таблицах и реестрах. Вместо пяти рабочих систем компания получила одну: Битрикс24. Заявки, задачи, продажи и внутренние процессы теперь живут в едином пространстве.
CRM не для галочки
Битрикс24 стал рабочим инструментом: CRM ведёт продажи и коммуникации, смарт-процессы — внутренние заявки, отчёты — контроль сроков и результата.